一周定增融资 ：保利发展拟融125亿，恒立液压近20亿定增获机构抢筹

　　上周（2022年12月26日至2023年1月1日），A股15家上市公司新增定增计划合计444.58亿元。

　　保利发展（600048.SH）  预计融资125亿元，吉电股份（000875.SZ） 预计融资60亿元，财达证券（600906.SH）预计融资50亿元，森麒麟（002984.SZ）预计融资40亿元。

　　当周，13家上市公司完成定向增资153.23亿元。

　　大金重工（002487.SZ）完成募资30.66亿元，东富龙（300171.SZ）完成募资24.68亿元，恒立液压（601100.SH）完成募资20亿元，云图控股（002539.SZ）完成募资19.96亿元。

　　2022年12月30日晚间，保利发展（600048.SH）披露再融资预案，公司拟定增募集不超过125亿元，其实际控制人保利集团拟参与认购1亿至10亿元。方案披露，此次募集资金拟投向保利位于广州、南京、西安等地14个住宅项目的建设，以及补充流动资金。

　　谈及本次定增目的，保利发展介绍，11月28日，证监会发布的“5项措施”提出“允许上市房企非公开方式再融资，引导募集资金用于政策支持的房地产业务，包括与‘保交楼、保民生’相关的房地产项目，经济适用房或旧城改造拆迁安置住房建设，以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金、偿还债务等。”本次非公开发行募集资金拟投入广州保利领秀海、西安保利天汇、大连保利城等14个房地产开发项目和补充流动资金，作为央企上市公司，公司将积极响应国家提出的关于房地产行业“保交楼、保民生”相关政策号召，为房地产行业改善“保交楼”问题，实现“保民生”的目的提供坚实助力。

　　值得注意的是，这是房企股权融资政策优化以来，募集资金规模最大的涉房再融资。

　　2022年三季度，保利发展实现营收456.53亿元，同比下降5.82%；归属于上市公司股东的净利润约22.68亿元，同比下降30.96%，资产负债率达77.91%。

　　吉电股份12月30日晚公告称，公司拟拟向控股股东吉林能投在内的不超35名特定对象非公开发行股票，募集资金总额不超过60亿元，扣除发行费用后将用于投资建设大安风光制绿氢合成氨一体化示范项目、扶余市三井子风电场五期10万千瓦风电项目、吉林长岭10万千瓦风电项目、白城绿电产业示范园配套电源一期10万千瓦风电项目、邕宁吉电百济新平农光互补发电项目及补充流动资金。

　　吉电股份表示，本次募投项目紧紧围绕公司主营业务展开，一方面，有利于促进公司新能源业务进一步发展；另一方面，通过新能源业务延伸，拓展新能源制绿氢合成氨业务，实现新能源发电、制绿氢与合成氨一体化，在促进新能源发电消纳的同时，推动制氢、制氨工业低碳绿色发展，具有较好的发展前景和经济效益。

　　公司2022年前三季度实现营业总收入110.69亿元，同比增长24%；实现归母净利润8.22亿元，同比增长14.1%；公司资产负债率为75.96%。

　　2022年12月26日，上市还不到两年的财达证券（600906.SH）抛出了不超过50亿元的定增预案。预案内容显示，财达证券计划非公开发行A股数量不超过9亿股，募集资金总额不超过50亿元，拟全部用于增加公司资本金，主要投入融资融券业务和自营业务。其中，控股股东唐山钢铁集团有限责任公司将认购不超过3.11亿股，认购金额不超过17.27亿元，相当于包揽了此次定增总额的35%。唐山钢铁集团是河北省国资委100%控股的企业。

　　公开信息显示，财达证券于2021年5月7日登陆主板，首发募集资金扣除发行费用为18.14亿元，最新的案募集资金使用情况显示，首发资金已经于2021年内使用完毕，主要用于补充营运资金，扩展相关业务，而在投入效益方面，财达证券则表示无法单独计量募集资金投资项目实现效益情况．

　　根据iFinD数据，上市以来，财达证券融资93.8亿元，除股权融资外，财达证券还通过次级债、公司债进行了融资。

　　数据显示，截至2022年三季度末，财达证券应付债券达95.15亿元，较2021年年底58.60亿元上升了62.37%，2022年前三季度的利息支出达4.98亿元。

　　森麒麟2022年12月30日晚间公告，公司拟非公开发行股票募资不超40亿元，用于西班牙年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目、补充流动资金。募投建成后，有望成为中国轮胎企业在欧美发达国家的首家智慧轮胎工厂，有利于公司持续推进全球化布局。森麒麟同时公告，拟自筹资金2.97亿美元在“一带一路”北非国家“桥头堡”摩洛哥投建年产600万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目。

　　公开资料显示，森麒麟成立于 2007 年，主要从事半钢子午线轮胎和航空轮胎的研发、生产、销售。在2022年度世界轮胎75强中，森麒麟以8.11亿美元的销售额排名第39位。

　　华创证券研报认为，截至2022年6月末，森麒麟泰国二期进度已达87%。未来随着西班牙工厂1200万条高性能半钢子午线轮胎项目建设的推进，2025年森麒麟轮胎总产能将突破4550万条，较2021年底增长约80%，公司盈利中枢将随着海外工厂的逐步落成持续提升。

　　2022年12月29日，风电塔筒龙头大金重工公告，此前宣布的30.66亿元定增募资已完成。本次定增价格约为37.35元/股，与12月20日大金重工开盘价37.65元和收盘价40.12元相比，价格并不高。2022年前三季度总资产为93.43亿元，30亿占比接近1/3。

　　在发行对象中，公募基金占比最大，广发基金、兴证全球基金、泰达宏利基金、嘉实基金等10家参与此次认购，其中广发基金获配金额最高，达5.4亿元。同时，海通证券、国泰君安、联储证券等三家券商合计亦获配超5亿元。

　　值得注意的是，此次系大金重工自2010年上市以来的首次再融资。根据此前发布的定增预案，大金重工此次扣除发行费用后的募集资金净额拟有五方面用途。一是辽宁阜新彰武西六家子250MW风电场项目；二是大金重工蓬莱基地产线升级及研发中心建设项目；三是大金重工（烟台）风电有限公司叶片生产基地项目；四是大金重工阜新基地技改项目；五为补充流动资金。

　　2022年12月30日，东富龙（300171.SZ）披露定增结果，确定此次发行价格为20.57元/股，发行股数1.20亿股，募资总额约24.68亿元；发行对象最终确定为8家，锁定期为6个月。

　　此前公告显示欲定增32亿元，本次募集资金扣除发行费用后，有5.3亿元将用于生物制药装备产业试制中心项目；9.9亿元用于江苏生物医药装备产业化基地项目；12.5亿元用于杭州生命科学产业化基地项目；还有4.3亿元用于补充营运资金。

　　公司2022年前三季度实现营业总收入38.17亿元，同比增长32.4%；实现归母净利润6.04亿元，同比增长8.3%。

　　2022年12月28日，恒立液压（601100.SH）披露定增发行情况报告书，发行股数总量为3546万股，募集资金总额近20亿元。本次恒立液压的发行底价是51.42元/股，最终发行价为56.4元/股。

　　值得注意的是，这家液压件龙头的定增备受各大机构资金的追捧，一共吸引了22家机构抢筹，不乏高盛、GIC Private Limited（新加坡政府投资公司）、阿布扎比投资局等知名外资机构，最终发行对象确定为8名。

　　其中，高毅明星基金经理冯柳掌舵的邻山1号远望基金获配4.3亿元，新加坡政府投资公司获配4.86亿元，国泰君安资管亚洲获配4.3亿元。

　　恒立液压表示，本次非公开发行募集资金主要用于恒立墨西哥项目、线性驱动器项目、恒立国际研发中心项目、通用液压泵技改项目和超大重型油缸项目。项目建成并达产后，将帮助公司进一步开拓海外市场，增强公司产品市场竞争力，进一步巩固公司的行业龙头地位。

　　2022年前三季度，恒立液压实现营业收入59.2亿元，同比下降17.6%；归母净利润17.5亿元，同比下降11.9%。