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泓德基金:新年股市开门红,市场环境持续向好

admin4年前 (2023-01-10)文章訊息234

  新年第一个交易周,国内权益市场表现较好,各大主要指数普遍上涨。泓德基金表示,市场环境在持续向好,北上资金大幅流入,且随着各地疫情达峰,多地经济环比有所改善。结构上看,计算机、电力设备及新能源和通信等成长板块涨幅在4%以上;建材、家电等房地产产业链相关行业表现亦不俗,涨幅同样在4%以上;前期率先反弹的消费板块相对弱势,消费者服务、纺织服装涨幅较小,商贸零售获得负收益。

  泓德基金指出,近期市场有几个特点值得投资者重点关注:首先,近期反弹较多的疫情受损板块,即将面临长期复苏的预期与短期基本面偏弱的现实考验,当短期业绩被证伪,股价出现调整后,也许会迎来更好的长期配置时间点。其次,针对房地产市场销售低迷的现状,各相关监管部门进一步出台政策,从需求端支持刚性和改善型住房需求。

  最后,近期香港市场表现亮眼,疫情防控优化、美国加息放缓等多重利好因素共同推动了本轮香港股市的大幅反弹。然而泓德基金也表示,虽然仍然看好香港权益市场在2023年的表现,但是由于利好因素依次兑现后,短期指数涨幅过快,可能会面临调整整固的压力。 

  债市方面,泓德基金认为,随着跨年大额逆回购陆续到期,市场担忧资金宽松状态较难维持,短端有所上行,长端维持稳定。近期市场将会在经济修复和疫情冲击的短期扰动间反复博弈,需要关注疫情逐步正常化过程中经济修复的程度。未来随着各地疫情过峰后,疫情对经济的负面影响会边际趋弱,随着经济复苏预期的不断强化,需警惕风险偏好的回升可能带来的债市调整。

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