铜:
隔夜铜价震荡偏弱。宏观方面,市场静待今晚的美国CPI数据以及周四凌晨公布结果的美联储议息会议,市场保持谨慎;国内方面,防控政策的最大化优化,给予市场极大鼓舞。基本面方面,12月预测制杆、黄铜棒、铜材、电线电缆企业开工率环比逐渐转弱,铜管、铜板带箔及漆包线企业开工率环比小幅回升,也说明下游需求季节性下降正走进现实。库存方面来看,上周全球铜显性库存较上周统计减少0.7万吨至25.5万吨,其中LME库存增加1575吨至8.5425万吨;国内精铜社会库存较上周末统计减少0.8万吨至10.48万吨;保税区社会库存增加0.42万吨至3.26万吨。美联储议息及国内防控持续优化,加上市场过于关注低库存,依然有利于有色价格走势,预期交易仍支撑价格。不过,当美联储加息放缓利多落地,当国内防控优化达到最大,是否意味着后期的边际推动会出现下降,是否市场交易重心从预期转回到现实基本面,是12月中下旬关注的重点。笔者认为,强预期需要基本面的验证,此时已不宜继续追高。
镍:
隔夜镍价震荡走高。库存方面,上周 LME环比统计减少48吨至5326吨;国内镍社会库存增加934吨至7980吨,保税区库存增加1120吨至6300吨。从升贴水来看,LME0-3月调期费保持贴水;国内进口镍现货较Ni2301下降100元/吨至5750元/吨。市场仍在博弈春节后的市场,市场悲观预期越强烈则对政策期待性越强,目前有色市场整体在强预期及弱现实之间博弈,但低库存使得空头底气不足,资金推高镍价让下游企业被动接受,这种状况需要谨慎,不宜多备货。不锈钢方面,300系产量同比再现两位数增长,产量居高不下,一是当年市场氛围令企业对未来充满信心,二是产能增长下也是扩大市场份额所需,但实际最终消化在淡季下会成为较大难题,社会库存居高不下,基本上也是受益于镍的涨价,自身推涨意愿不强。最后,LME镍再现异动,仍然是缺乏流动性的表现,目前LME镍挤仓风险仍不能有效排除,须要谨慎。
铝:
隔夜沪铝震荡偏弱,AL2301收于18635元/吨,跌幅1.64%,持仓减仓4693手至16.84万手。现货升水20元转至贴水10元/吨,佛山A00报价18990元/吨,对无锡A00报升水40元/吨。铝棒加工费多地持稳,新疆南昌广东无锡上调50-110元/吨;铝杆加工费上调25-50元/吨;铝合金A356、ZLD102下调50-350元/吨。供给端态势不减,需求淡季效应逐渐体现,下游订单下滑,接货力度明显减弱。目前基本面利空因素较多,铝价在万九附近整体偏高运行,加工费已趋于贴水状态。铝价短期存在情绪上的支撑,随着现货升水幅度收窄,叠加管控政策转向,运输改善、需求拖累下累库的可能性进一步提高,届时支撑不再下存在回调预期。
锡:
沪锡夜盘主力涨0.57%,报193990元/吨,2301持仓减少9832手至4.6万手,上期所注册仓单增加27吨至5322吨。LME锡跌0.17%,报24125美元/吨,库存减少125吨至3015吨。现货市场,小牌对1月贴水1000元/吨-平水左右,云字对1月平水-升水500元/吨附近,云锡对1月升水500-1000元/吨左右。12-01价差-800元/吨,01-02价差-410元/吨,内外比价至8.04。从基本面来看,社会库存持续增加,且增幅较大,已累库至近4年来较高水平,国内合约结构优先转C。当前价格反弹的逻辑还是在于交易国内经济复苏的预期,后续需警惕市场认识到现实端和预期难以匹配带来的价格回落。
锌:
截至本周一(12月12日),SMM七地锌锭库存总量为5.55万吨,较上周五(12月9日)增加0.18万吨,较上周一(12月5日)增加0.1万吨。沪锌夜盘主力涨0.59%,报24905元/吨,2301合约持仓增加1330手至12万手,上期所注册仓单持平25吨。LME锌涨1.24%,报3267.0美元/吨,库存减少500吨至3.67万吨。上海0#锌今日对2301合约报至升水520-600元/吨,对均价升水0-10元/吨;广东0#锌对沪锌2301合约升水310-335元/吨左右,粤市较沪市贴水210元/吨;天津0#锌对2212合约报升水370-430元/吨附近,津市较沪市贴水40元/吨。12-01价差255元/吨,01-02价差165元/吨,内外比价至7.62。随着国内锌锭产量环比增加,需求季节性走弱,预计国内锌锭的去库周期或告一段落。加之临近年底,国企贸易商为降库存,后续或积极甩货,国内锌现货升水存在继续下行的可能。
硅:
工业硅延续下调节奏,12日百川硅参考价为19383元/吨,较周五持平。其中#553各地价格降至18250-19250元/吨,#421降至20200-20800元/吨。硅价仍处下行节奏中,管控政策转向后,物流运输得到大幅改善,但电价压力仍在,供应减量预期下硅价跌势将逐步收窄。目前核心矛盾仍是下游接货能力较弱,导致持货商因供给增量担忧和资金流转压力不断下调成交价格。预计逐渐贴近成本线后存在支撑,后期以弱稳为主。
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