新能源赛道有哪些新趋势？钟宝申、刘汉元等七位大佬这样看

　　炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！

　　记者 | 马悦然 王月伦 庄键 王勇

　　以光伏、风电、储能、新能源汽车为首的新能源行业，依然是2022年最强赛道。

　　这一年，光伏产业链价格整体高企，仍未阻碍装机增长的脚步；风电行业进入平价时代，大型化、远海化趋势持续；随着风光规模不断增加及政策的完善，储能市场迎来爆发，成为新的热门板块；新能源汽车销量继续暴涨，带动锂电产业链热度不减。

　　在奔向成熟的关键期，新能源产业市场机制逐步完善、商业模式趋向明晰，机会确定性不断增加，但同时也蕴含风险。任何产业链上下游环节的不匹配，都可能引发一场新的博弈；企业竞争一直都在，在技术和市场份额的较量中，随时有可能掀起新的洗牌；欧美等地的经济政策，也直接关系到行业增速。

　　2023年及更远的未来，光伏、风电、储能、新能源汽车领域将有哪些趋势？有哪些机会值得期待，又有哪些风险值得提前注意？对此，我们采访了七位龙头企业高层领导，听听他们的意见。

　　隆基绿能董事长钟宝申：光伏价格将回归理性，市场规模继续扩大

　　2022年，全球很不平静，俄乌冲突、美联储加息等事件关系到社会经济的方方面面，也影响到每个企业、每个人的生活。非常幸运的是，全球光伏产业保持了超过50%的同比增长。

　　2023年将有机遇，也有挑战。机遇指的是上游原料丰富，价格下降，整体市场规模还会继续扩大。

　　业内普遍预计2023年年底，硅料名义产能突破200万吨，约可支撑800 GW的产业链产能。所以，硅料价格因供需紧张的走高因素，将在2023年基本消除，价格回归理性是大势所趋。

　　硅料价格下行，势必带动全产业链价格下探，组件价格将走低，推动原先财务模型中无法达成的项目落地。

　　能预见的风险是，美国和欧盟经济体的加息政策和光伏投资有着密切的联系，这些政策可能对全球光伏发展带来影响。贸易壁垒也将给企业经营带来挑战。

　　在产业链中，大尺寸电池（182 mm以上）将成为最大看点。隆基预计，2023年中国新增装机将达到120-150GW，全球新增装机约400 GW。

　　通威集团董事局主席刘汉元：风光+储能加速发展，每年将拉动上万亿投资

　　新能源行业总体发展向好，但这中间也有一些不确定。近期欧美通货膨胀率较高，预计将对2023年新能源行业增幅产生一定影响。因此，国内如何启动相关投资的配套政策措施较为关键。

　　国内的能源转型到了可以加速的时候。中国产业将处于新旧动能交替过程中，如果把握得好，将带来大量新就业和新投资。例如，光伏、风电加快发展，储能找到成熟的技术路径、加大投资力度，三者每年可拉动几千亿，甚至上万亿元的投资强度。这一投资强度对未来能源转型具有长期依赖性，且具有足够经济性。

　　按照目前的产业制造能力，2023年中国光伏新增装机量有条件达到150 GW甚至200 GW，建设过程将促进钢材等其他产品需求，带动经济向快、向好发展。

　　2021-2022年，光伏行业投资聚集、强度增加、产能上升；2023年，行业将面临大量产能释放、产业规模扩张，如果各种措施、政策未配套到位，应用端不及预期，则可能造成产能过剩，对行业发展带来挑战。希望相关部门能够针对这些问题，有效地推动解决，加快应用节奏。

　　此外，随着成本不断降低，储能能够大规模应用，将为平抑可再生能源波动提供坚实保障。中国有条件在“十四五”“十五五”期间，大规模开工建设抽水蓄能项目，用5-10年，率先构建起以抽水蓄能为主，电化学和其他储能方式为辅的储能系统，同步或适度超前于电网的改造升级，有力支撑新型电力系统打造，助力能源转型。

　　远景能源高级副总裁田庆军：海上风电将成为中国风电发展的重中之重

　　2022年，受疫情、供应链等因素影响，预计国内风电整体吊装规模约5000万千瓦，但市场招标量全年近1亿千瓦，为历年最高峰。

　　“双碳”背景下，风电将继续稳步行驶在快车道上。零碳产业园、风电制氢制氨制醇等开发模式将蓬勃发展，“风电+”将成为新增装机的重要支撑，且会形成越来越多的商业模式。

　　随着“沙戈荒” 超大型陆上风电基地及海上大基地、保障性并网及“源网荷储”市场化并网等各类项目的建设推进，我预计2023年中国风电新增装机有可能超过8000万千瓦。

　　目前，风机价格较“十三五”期间几乎腰斩，成本压力仍然不断向整机传导。虽然风机大型化有利于降本增效，但大型化也有天花板。通过智能化提高效率和可靠性，是中国风电降低LCOE、实现高质量发展的关键。

　　海上风电将是未来中国风电发展的重中之重。中国拥有超过1.8万公里的海岸线，可用海域面积达300万平方公里，且集中在中东部及南部等能源负荷中心区。建议国家应对国管区域海上资源进行统一规划、系统开发，平价时代，海上风电需要全产业链持续研发创新和优化，实现全产业链降本。

　　短期内，风电并网消纳与“弃风限电”问题仍是行业发展的难点之一，明年海上风电很可能存在一定程度的限电。

　　大批量新能源消纳难以完全依赖电网，建议做好规划、合理布局“风电+”，协同储能、绿氢、绿氨、绿醇、冶炼、生物合成技术，突破创新零碳产业园、源网荷储、风电下乡等多种商业模式，未雨绸缪解决弃风限电问题。沿海经济发达区域可以结合当地经济特点，因地制宜将海上风电应用到重点产业，打造中国新能源发展和地方产业有机融合的示范。

　　三一重能副总经理余梁为：2023年，7兆瓦以上风机将成为主流选择

　　2023年，风电行业可能面临产品质量与价格优势平衡的挑战。随着“抢装潮”期风电机组事故频发，风机质量问题愈发受到高度关注。这不利于风电与其他电源形式竞争中赢得优势。 

　　与此同时，行业还将面临可开发建设用地与巨大市场增量不匹配的挑战。“十四五”各省风电规划总计超过3亿千瓦，加之三批“沙戈荒”风光大基地推进，市场增量激增。与之相应的是风电开发建设用地审批严格，可用开发建设用地受到限制。如何解决这一难题将是一大挑战。 

　　希望相关政府部门能给予政策支持，简化流程审批保障合理用地，推动国家规划的各大基地顺利开工落地。

　　此外，风电行业内部也将更加注重各项节地技术。例如，三一重能正在大规模推广“箱变上置”技术，将箱式变电站放置在机舱内部而不是地面，以节省了箱变占地，进一步降低征地难度。 

　　随着国家第一批、第二批“沙戈荒”风光大基地逐渐开工，第三批开启申报，预计明年“三北” 区域会迎来装机高峰。更大兆瓦风电机组也将成为必然选择，预计2023年7 MW以上风机将成为行业主流选择。以1 GW风电基地为例，采用7 MW风机可比5 MW减少机位点57 个，减少征地900万平方米。 

　　目前，部分省份消纳问题仍较为突出，尤其是“三北”区域，风资源禀赋高但消纳较为有限。随着绿氢、绿氨等多元化消纳场景逐渐显现，绿电直供、火电灵活性改造等模式逐渐拓展，以及特高压外送通道的建设推进，必将进一步解决行业高度关注的消纳问题。

　　欣旺达副总裁梁锐：储能市场将长期保持上升势头

　　2022年储能市场爆发，有特定的背景条件，一是俄乌冲突下的欧洲能源危机，二是由于美国商用储能发展非常快。储能系统主要使用磷酸铁锂电池。相对于日韩，中国的磷酸铁锂产能有巨大的优势，所以2022年国内储能企业有非常好的发展机会。

　　我们对2023年的储能市场持乐观看法，市场还会保持上升势头，但可能不会像今年的增长速率那么高。一方面，欧洲在努力摆脱对俄罗斯能源和美国页岩气的依赖，所以需要更大程度发展新能源储能系统。我们预判，欧洲明年会出台更详细的规划或更激进的政策。

　　另一方面，中国已经明确在西部地区建立更多的光伏和风力电站，这些新能源发电设施会对储能提出更多要求。

　　新型电力系统的核心是新能源发电加储能，但目前大部分的储能还是抽水蓄能，电化学储能占比不到10%。中国政府未来计划重点发展电化学储能，共享储能后会成为一个非常重要的业务发展方向。未来几年，零碳和低碳工业园区会成为电力和储能市场十分重要的组成部分。因此，长期看储能会有非常好的发展前景。

　　宁德时代首席科学家吴凯：警惕锂电产业大量投资和资源浪费

　　动力电池产业是高科技制造业，本质是以科技创新为支撑、以前沿技术为引领。十年的时间里，正是因为技术的不断突飞猛进，使得电池的能量密度提升了3倍，循环寿命达到12000次以上。

　　目前，宁德时代仍然在加快电池的研发速度，比如今年我们推出的麒麟电池拥有世界最高集成度，再次突破了续航里程的瓶颈。

　　技术加速创新的同时，也必然会加速落后产能的淘汰。在市场竞争中，只有性能好、更安全、更低碳的产品会越来越受到市场的欢迎。

　　虽然这是市场经济的客观规律，但是我们仍然要警惕这其中造成的大量投资和资源浪费。许多产能一落地，就失去了市场竞争力。这些大量低端落后产能的存在，将会扰乱市场秩序，导致劣币驱逐良币，也不利于产业的高质量发展。

　　孚能科技董事长王瑀：车企对钠电池将抱有较高期待

　　由于近两年碳酸锂等原材料价格持续高企，车企将对钠电池系统抱有较高的期待，也会加快钠电池系统的量产装车。相比锂电池，钠离子电池的理论成本具有优势。

　　钠电池仍是一门实验科学，需要反复的实验和验证，没有捷径可走，经验的作用极其重要。钠电池并非全新的技术路线，复出的钠电池的验证和应用周期相对较短，率先落地的可能性也会更大。

　　孚能科技的研发团队从1997年开始研究车用动力电池，对包括钠离子在内的多种技术路线都有涉足。

　　今年9月的发布会上，孚能科技首次对外展示了材料体系的布局，计划在2023年推出第一代钠离子电池产品，到2030年将能量密度从160 Wh/kg提升至220 Wh/kg。目前，孚能科技正在与整车厂车一起开发钠电池系统，预计不久后面世。

　　对于储能行业，现阶段增长的驱动因素仍以政策引导为主，比如国内要求新能源发电机组强制配储，美国对ITC补贴的加码等。但只有形成市场化机制，储能才会实现跨越式发展。

　　目前锂电池储能还面临着很多挑战，比如循环次数要满足20年甚至更久的运营周期，电芯和系统的可靠性、运维的经济性和便利性等问题。预计到2025年，储能会具备大规模商业化应用条件，电化学储能技术性能进一步提升，系统成本降低30%，甚至更多。